与传统企业销售模式不同，现代企业在网络背书下，销售活动与网络密切相关。销售数据需要网络保存，销售渠道需要网络挖掘。在线的销售软件让销售活动起到了事半功倍的效果。CRM销售管理系统是企业必不可少的在线软件，主要用于记录客户信息、替代重复工作、迅速掌握销售数据等，那么，如何使用CRM销售管理系统让销售团队提升销售业绩呢？

一、自动化工作流代替重复工作

在CRM销售管理系统中设置自动化工作流程。

例如：1、每记录一条客户线索，自动给客户发送邮件，邮件根据不同渠道、地域的客户情况自定义内容。

2、将不同地域不同渠道的客户自动分配给相对应的销售人员，无需手动处理。

3、设置客户追踪失效，超过失效，直接将商机重新分配给其他销售人员。节约客户资源。

二、建设永久性客户资源池

通过CRM销售管理系统可以通过多种渠道收集客户线索，在论坛、博客、网站等植入表单，并对接CRM系统接口，成功收集不同渠道的线索。

还可以从现有软件工具例如ERP，通过API接口导入到CRM系统中。建设永久性的客户资源池，详细记录客户的细节信息，沟通记录，时间节点，款项合同等。

三、迅速生成数据报表

CRM销售管理系统，拥有强大的数据汇总、分析、报表功能。销售团队可每天及时分析销售数据，在短时间内定制目标计划，摆脱传统统计方式费时费力。

四、定制更多一对一功能

根据不同行业、不同经营模式，CRM销售管理系统具备强大的定制开发能力才可以，这也是在CRM选型过程中，最重要的考点。CRM高级定制化帮助企业定制极具针对性的功能点，让销售团队使用过程中更加方便快捷，成为销售有力武器，利用CRM定制可扩展的销售流程，在更短的时间内完成订单，

Zoho CRM销售管理系统，在全球拥有6000万用户，除了每家CRM都拥有的基础功能外，还具有高级数据分析能力，和定制化能力两大特点。内嵌了完整的数据分析软件，一分钟内生成你想要的任意一种报表，图标。Zoho拥有大量的自定义字段、自定义页面、自定义函数，是更适合中大型企业使用的CRM系统。使用Zoho CRM销售管理系统让销售团队提升销售业绩，立即申请15天免费试用吧。

目前，教育培训的潜在市场规模巨大，并且保持着迅猛的发展态势。同时，随着众多外资企业不断进入中国市场，与国内大大小小的培训机构展开竞争，所以教育行业的竞争也是非常的激烈。传统的教育行业亟待数字化转型，才能在激烈的竞争中存活和发展。

且看Zoho CRM 如何帮助教育企业和机构走上数字化转型之路，提高信息管理水平，标准化工作流程，留住更多的学员。

个性化定制系统

行业不同，所需要的CRM系统也就不同。Zoho CRM 的系统可定制性非常强，根据用户的行业特色搭建系统，让用户使用起来更加方便。例如针对教育行业，用户可以将客户信息模块的字段设置为‘学员，教师，课程信息等’，更贴合行业需求。

自动录入客户信息

面对每天大量的学员和家长咨询，销售人员需要不断手动录入学员信息，效率非常低。通过Zoho CRM系统，在网站上嵌入表单代码，潜在学员填写表单并提交后，客户信息就会自动同步到CRM系统中，可以有效地提高销售人员的工作效率。

信息统一管理，提升学员管理效率

学员信息分散，无法更好地管理学员信息。通过Zoho CRM可以轻松挖掘跟进潜在学员，实时把握学员状态，因材施教，分配合适的培训老师。根据学员的学习进程，合理安排课程，提高学员的满意度。

流程标准化

在教育行业中存在一些不好的现象，销售工作流程不规范，教师管理不到位，导致学员流失，严重影响企业的效益和发展。Zoho CRM可以为教育行业梳理出更合理更高效的工作流程和管理标准，从招生到学员服务支持，形成统一的管理体系和教学质量监控系统，更好地服务学员，留住学员。

可视化数据分析

教育企业和机构的课程类型比较复杂，分支机构较多，数据整理分析难度大。Zoho CRM可以通过报表分析，为用户呈现可视化的数据报表，所有数据一览无遗，制定严格的数据共享规则，实现团队之间，总部和分部之间数据沟通无障碍。

高效的功能平台

无论是其他行业还是教育行业，都需要很多软件协同工作，集成一些其他系统。Zoho CRM具有高度的可定制性和灵活性，帮助教育企业轻松搭建符合机构特殊需求的CRM系统。Zoho CRM可以提供丰富的API 接口来对接其他系统，大大降低教育企业和机构的成本。

我们今天继续接着昨天的文章《适合中小企业的CRM软件（上）》来讲述，中小企业应该选择什么样的CRM客户管理系统。

1、要有业务兼容性

每个企业都有自己的关注面和挑战，哪怕处在同一行业同等规模的两个企业，他们的需求也是不尽相同的。这就要求CRM系统要有非常强的兼容性。由于不同企业的实际情况不同，他们的需求也是各有差异，如何满足企业的特殊性需求，这是所有CRM厂家应该面对的问题。

但是我们要知道，没有任何一家的CRM能够满足企业所有的需求，因此我们要看CRM系统和可扩展的部分是否能够满足企业的核心需求。兼容性强的CRM要支持个性化定制，让管理者能够根据企业的需求和业务特点创建自定义模块、配置字段以及业务流程，还可以自行定义数据展示的方式等。除了系统的扩展性，CRM系统还要开放接口，提供二次开发定制的服务，满足中小企业的个性化需求。

2、操作简单易上手

即使是软件应用水平很高的人，对于操作复杂的新系统也需要好几天来适应，更何况皮鞭水平一般的业务人员了。对于使用者来说，他们需要的是简单易用的软件。因此企业在选购一款CRM时要考虑到实际操作，应当选择那些界面简洁、操作友好、设计人性化的CRM软件，这样企业员工只需要观看简单的培训视频就能上手，不会因为学习操作反而浪费他们的时间。

3、技术团队要过硬

在CRM实施和维护的过程中，会遇到各种各样的问题，这就需要CRM的技术团队有很快的响应速度和过硬的技术水平，不论是电话指导、远程服务还是上门实施，都要在很短的时间内为企业解决问题，减少不必要的等待时间，最大程度降低因CRM系统问题而造成的损失。

4、拥有手机移动端

随着市场的发展，企业的销售人员需要不断地出差扩展市场和拜访客户，办公地点已经不仅仅局限于办公室了。传统CRM系统只应用于PC端，这就代表只要销售人员不在办公室就不能使用CRM。因此，中小企业需要选择拥有手机移动端的CRM软件，利用外出的时间，把握住每一次商机，随时随地查看拜访客户，完成每一笔交易。

以上就是小Z对中小企业选择CRM系统给出的建议了，如果您正在考虑选择一款CRM软件，还可以阅读《简述CRM如何选型 企业CRM选型必看》，会让您有更多的了解和认识。您也可以拨打Zoho CRM的热线电话：010-82738868或400-660-8680，Zoho产品顾问很乐意解答您的疑惑。

早在2010年，就出现了SaaS模式的CRM系统。SaaS CRM一经面世，便迅速受到广大企业的青睐。

SaaS CRM是指CRM厂家把CRM软件部署在自己的服务器上，有需要的客户能够根据自己的实际需求，在网络上向CRM厂家购买CRM软件服务，按购买的账号数量和时长向厂商支付费用。

企业无需购买，只需要通过租赁的方式就能使用CRM软件及相关服务。本文就来说一说，SaaS模式CRM系统的优势有哪些。

1、节省时间和费用

如Zoho CRM软件完全运行在云端，只要有网络就可以使用。用户不需要购买其他的硬件设备或者软件，登录即用，没有部署和安装的过程，大大缩短了前期的准备时间，为企业赢得先机。

而本地部署的系统，不但需要购买服务器，还要雇佣技术人员安装和维护和升级，这些费用都是十分高昂的。

而使用Zoho CRM，用户只需要按年按账户数量支付租赁费用，大大降低了企业的资金投入。

2、用户具有扩展性

当您的企业不断发展壮大，公司的员工也越来越多，您可以根据使用人数的增加，来扩展用户账号的数量。

您只需要支付这些账号的费用，而不用支付其他的费用，也无需进行系统升级。

3、降低信息化门槛

由于私有云和服务器的购置成本较高、再加上CRM系统的价格，还需要雇佣IT人员来安装和维护，这些都导致了本地部署CRM系统有着非常高的门槛；

而Saas模式的CRM系统，企业只需要按时间和账号数量来支付费用，完全不用其他的操作，哪怕是中小企业都可以直接使用，大大降低了CRM系统的使用门槛。

4、无需自行维护

本地部署的CRM系统，需要公司专门派IT人员花费大量时间和金钱来进行日常维护；

而SaaS模式的软件，完全不用担心维护的问题，出现问题会有专业的技术人员帮助解决，节省了大量的时间和费用。

5、厂商统一升级

随着市场的变化和企业的发展，企业对CRM系统的需求也在不断的变化。CRM系统最初的功能已经无法满足企业的运营智能设备时代，用户对移动CRM系统的需求也开始增多，使用Saas模式CRM软件您将不用重新购买或升级，厂商将第一时间将软件进行更新，您可以第一时间使用最新的功能，您的CRM系统也永不过时。

销售管理系统和销售自动化SFA一样吗？

销售团队在寻找信息化工具的时候，往往被销售管理系统、销售自动化工具、CRM系统弄得比较困惑，这些都是一回事吗？到底哪个能解决销售团队的问题呢？

分析销售管理系统和CRM一样吗？

其实非常简单，想要解决销售团队的问题，只需要找一款合适的CRM就行了，销售自动化SFA是CRM中最核心的功能。

至于销售管理系统，近年来随着CRM越来越强大，几乎所有功能也被融入CRM中。

所以，在给销售团队物色趁手工具的时候，看看下面这些主要功能是否能涵盖在您正在评估的CRM软件中，基本不会出错的。

1、销售目标、销售预测和绩效评估

为销售团队设定清晰的数字目标，并使用直观的图表展现业绩目标和当前完成的进度，跟踪各个区域、产品、团队或者销售人员的业绩情况。根据过去的业绩、当前的商机状态（数量及客户分类）等预测未来的销售业绩，并规划调整销售活动以达到企业的目标。

2、销售区域管理

根据地理区域、产品类别或者其它标准对客户进行分类，了解各个区域或产品的业绩产出。对不同区域、产品设定不同的业绩目标，并分配资源，帮助销售团队制定有效的行动方案。

3、自动化工作流

用自动化工作流取代人工，比如：自动分配线索、自动发送邮件给客户、自动更新字段、自动指派工作、自动提醒等等，把销售人员从低效劳动中解放出来。

4、销售团队日常管理

销售人员自用的报表和图表，用于查看个人目标和完成情况。销售经理工作台，通过直观的仪表板观察团队整体业绩目标和达成，评估团队成员日常工作完成情况，在团队中开展游戏化竞争，关注重大商机，并从数据中观测业务异常，及时调整规避风险。

5、销售队伍培训、销售知识传递

通过文档共享、解决方案共享、知识库等手段，沉淀团队知识，加速新人培养。

6、销售协同

打造客户信息传递的集中平台，通过即时聊天快速与团队开展沟通、共享进度和项目文档，在CRM中@相关的人和他们快速分享信息。

一个成熟的CRM客户关系管理系统包含销售管理系统和销售自动化，Zoho CRM为销售团队提供了完整的日常销售工具和策略参考工具，是销售团队明智的选择。点击下方按钮，立即免费享受15天销售提速的体验。

2020年的黑天鹅，虽然中国率先走出疫情，但是随着全球需求的衰退，整体经济形势放缓，不同行业的企业或多或少受到影响。大环境的压力下，CRM系统的出现，有助于企业开展数字化转型，按下加速键，尽快走出低谷。

1、按需付费，一次性投入少

企业往往会顾虑CRM投入能否见效以及投入产出。与传统软件销售许可证的模式相比，云端CRM可按需付费，一次性投入较低。

Zoho CRM作为云端CRM软件的代表，支持按月或按年付费，由于投入相对较低，大中型企业无需经过复杂的内部过程即可快速决策。Zoho更为小微企业、初创团队推出一款以客户管理和销售过程管理为核心的小企业CRM系统，价格低廉，满足核心需求，让企业从此不再受价格困扰。

2、随需而动，按需定制

软件行业长期以来一直存在标准产品和定制开发之争，孰好孰坏众说纷纭。一个好的CRM系统其实是可以兼顾的。

Zoho CRM的标准产品集全球十几万家企业需求之大成，快速实施即可应用于业务。考虑到更多企业希望CRM软件能适应自己的行业特点，满足独特的业务流程和管理需求。Zoho CRM具有强大的个性化定制能力，企业自己的人员用简单拖拽方式就可以将系统调整成想要的样子。Zoho CRM支持二次开发，满足那些有能力进行深度定制开发的企业。随着业务的发展变化，Zoho CRM会跟随企业共同成长，而不是用不了两年都得淘汰换系统。

3、及时更新，新功能无需单独买单

SaaS型CRM与传统CRM相比，有一个重要优势就是迭代迅速，新技术、新理念、新工具可快速融入进来，为企业所用。

Zoho CRM每年都会发布若干重大的功能更新，平时的小更新则按周甚至按天进行。用户不需为新功能单独买单，即可随时拥有最新的功能和不断改善的用户体验。

4、人工智能，更聪明地开展业务

人工智能技术已经进入到生产、生活的各个领域。一个优秀的CRM系统会引入人工智能技术，并跟业务实践有机结合，创造出有意义的应用场景。

Zoho CRM的人工智能可以观察客户行为，为销售团队提供最佳客户联系时间，帮助销售人员自动化地完成日常重复性工作，还能帮助销售管理者预知业务中的异常情况。

5、易扩展，满足更丰富的需求

自从CRM问世以来，它的边界就在不断扩大。随着“以客户为中心”理念的不断深化，CRM在企业信息化建设的中心地位无人能出其右。以CRM为中心，衍生出丰富的需求。值得选择的CRM系统需要具备非常好的扩展性，打通数据，真正实现客户信息在整个企业内外部的流转和利用。

以Zoho CRM为中心，支持企业拓展客户服务、邮件营销、网络会议、访客跟踪、文档协同、呼叫中心、工商数据查询、问卷调研、表单信息收集、项目管理、BI商业智能等多种应用，不同部门都可以选择相应的Zoho产品，并和CRM系统信息共享，数据互通，全面提升各部门效率。

Zoho CRM立足国内外市场十几年来，拥有15万家企业用户，屡获国际国内奖项，9次入选Gartner销售自动化魔力象限。第一梯队的产品，消费得起的价格。

另外，本月我们开启了Zoho CRM在线训练营。分阶段、系统地带您了解Zoho CRM如何帮助企业管理客户数据、销售过程、营销活动以及服务支持，助力业务增长及数字化转型，实现“以客户为中心”的企业管理和运营模式。欢迎，了解本月Zoho CRM在线培训的更多详情~

近日，在Gartner最新公布的2020年SFA魔力象限报告中，Zoho CRM稳步前进，连续9年入选Gartner SFA魔力象限，并再次雄踞”挑战者“象限，距领导者象限仅一步之遥。

2020年进入魔力象限筛选更为严格，较2019年减少了4家厂商，今年只有15家厂商入选。Gartner魔力象限的评选指标之多，标准之严，在业界是有口皆碑的，能进入象限的都是实力很强的厂商，比如Salesforce、SAP、Oracle、Microsoft等。

今年Gartner魔力象限核心评选指标包括：

•  线索、客户、联系人及商机管理

• 销售活动管理

• 销售指导能力

• 销售管道及销售预测

• 移动应用

• 智能数据分析

• 合作伙伴关系管理

• 平台与集成

报告指出，Zoho CRM适合于不同规模的企业，它不仅在选型时可以提供一系列灵活的销售工具组合以满足企业现有需求，还能在销售流程成熟之后通过定制完成企业自我升级。Zoho产品家族的新成员——MarketingHub营销自动化平台，为CRM的前端市场营销能力提供了进一步的强化和补充。

Gartner认为Zoho CRM优势在于

-适应复杂的B2C业务：通过业务流程建模工具包、人工智能、集成呼叫中心和多渠道客户参与等功能设计，Zoho CRM适合各类具有复杂B2C销售模式的销售组织应用。

-灵活的销售策略：Zoho为客户提供按年或按月灵活的购买方式，降低企业初次导入CRM的门槛。

-可用性强：Zoho CRM简单易用的特点获得测评员们的一致称赞，其强大的记录搜索功能和吸引人的用户界面，都给测评员留下深刻印象。参与打分的客户代表也为Zoho的可用性和系统管理员相关功能给予了高分评价。

进入领导者象限指日可待

此次蝉联“挑战者”称号，得益于Zoho对CRM产品体系不断的打磨。问世14年来，Zoho CRM持续改善销售自动化产品体验，其功能涵盖了销售流程管理、销售活动管理、销售绩效管理、全渠道沟通等等。不仅如此，Zoho CRM将承载更广泛的业务，比如企业全业务流程，帮助企业建立高效、规范、透明的业务管理体系，实现产业协同、数据互联、业务互通，增强企业持续发展动能。

Zoho CRM能够连续9年入围Gartner SFA魔力象限，并且稳扎稳打地前进，与成熟的技术体系产品架构、以及持续创新是分不开的。

Zoho CRM实现了真正的AI落地，AI销售助理-Zia从自动化销售员日常工作、监测异常的业务数据、自动追踪客户行为、发现最佳客户互动时间等几个方面，借助对已有数据进行分析和机器学习，充分发挥除销售团队智囊的作用。

Zoho CRM坚持与用户共同学习成长，产品更新迭代的脚步从未停止。今年7月正式发布的2020系列新功能，进一步加强了企业的客户洞察能力（客户细分、营销归因、同类群组），为客户提供多层次的个性化体验（指挥中心、多渠道销售），并从企业视角帮助一线销售人员提高销售工作效率（向导、审核流程、集成在线会议），帮助管理层提升管理效率（象限分析、工作流报表），与企业客户共同建立增长新格局。这些新功能受到了用户的认可，已经尝试过的用户纷纷表示2020年推出的新功能实用性强，对业务有明显的促进。

秉持匠心精神，砥砺前行

Zoho CRM系统无论是产品&服务、数据隐私&安全还是性价比，都得到了较高的评价，是企业客户关系管理的明智选择。未来，Zoho将继续扩大产品方面的投入，帮助企业在销售、营销、服务和用户体验等多个领域获得成功。Zoho会持续投入更多的耐心和激情去雕琢每一款产品，拓宽企业服务产品能力，构建新生态。

自2011年起，零售行业就一直面临着高成本、低回报以及市场竞争白热化等难题。如今，伴随着CRM系统在零售业中的普及，企业效益的不断提升，零售市场仿佛迎来了转机，在市场越发活跃的形式下，CRM系统对零售企业来说就显得尤为重要了。

· 建立市场竞争优势

当下，零售业的根本已经转移到了客户关系上，进行老顾客维系以及新顾客吸纳，从而进一步发掘客户价值方面。在企业内部CRM客户关系管理系统的落实是零售业增强竞争力的必经途径之一。企业借助CRM系统可以维系更多的顾客、发掘顾客的潜在价值以及降低销售和管理成本；同时也能够保障企业在零售市场中的竞争优势。

· 满足消费者个性化要求

通过CRM客户关系管理系统，零售企业在分析得到市场规律信息之后，依据细分消费行为以及消费模式，有针对性的为客户提供个性化的商品及服务。企业产品及服务的多样化以及企业数据的规范化也有利于企业对顾客潜在价值的发现，并为顾客有针对性的提供新产品以及相关服务，加强顾客忠诚度及满意度，最终实现企业利益较大化的目标。

· 完善信息资源管理

企业制定的战略的依据来源于客户信息，而客户信息来源是多方面的，如财务、交易以及电子商务等。CRM系统可以将这些系统所收集的数据整合到一处，加强了数据的统一高效管理，避免信息孤岛。这样，增强的不仅仅是数据的处理速度，还有企业员工的工作效率以及团队协作能力；既加强实现了企业信息资源的有效利用，又加快了企业决策效率。

· 快速响应市场需求

伴随着零售业顾客需求的不断变化，企业能够利用CRM软件的实施及时准确的把握市场动态以及供需信息，为消费者提供个性化的新产品以及相关服务。零售企业实施CRM能够及时准确的把握消费需求变动，加强企业对市场的应变能力。

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