时间就是金钱，尤其对销售来说，每完成一笔交易都会为公司带来更多的业务，同时更多的交易意味着更多的收入。所以，销售人员每天需要跟潜在客户、联系人以及客户互动，执行大量的常规活动和任务，产品展示，价格谈判，直至达成交易。漫长而辛苦的一天下来，大量的时间都花费在重复的、耗时的、甚至难以承受的工作上，严重影响了销售人员的积极性。

为了解决这一难题，越来越多的企业开始采用CRM系统来自动化销售。那么，我们就来看看如何通过Zoho CRM 实现销售自动化，帮助销售人员完成重复性的工作，节约时间和精力，腾出时间去跟踪重点客户。

自动生成线索

销售工作的第一步是获取线索，现在网络是线索来源的主要渠道。一般客户浏览了您的网站，了解产品或服务。所以当潜在客户访问您的产品或登陆页面时，如果能够迅速获取潜在客户的信息，就会帮您在线索开发的过程中节省大量时间。Zoho CRM 为您提供了预构建的Web表单，帮您实现线索生成自动化。使用网络营销表单，将潜在的客户信息直接推送到Zoho CRM中，简化了线索生成过程。

打开‘设置→开发者空间→Web表单’，选择相应的模块，添加字段和其他详细信息，如登录页面URL、表单名称，分配规则等。然后将设计好的表单生成代码发布到网站上就可以了。这样，网站上的潜在客户信息就可以自动推送到CRM系统里。

自动跟进线索

对于企业来说，跟进线索与开发线索同样重要。如果没有及时跟进线索，他们很可能会转向您的竞争对手。调查显示，78%的买家会倾向于选择那些立即回应他们需求的卖家。

网站上收集的线索该如何跟进呢？销售人员在收到线索信息之后，一般需要给潜在客户发送问候邮件，介绍产品或服务，保持与潜在客户的互动。如果线索数量不多，销售人员也许可以分别发送邮件，但是线索数量较大时，还要一封一封地发送吗？

大可不必，在Zoho CRM线索模块中创建工作流规则，选择相关电子邮件模板。只要有新的潜在客户进入到CRM系统中，就会收到一封邮件，让您与潜在客户保持良好的互动。

假如一个潜在客户注册您的产品，您可以在第一天发送问候邮件，第二天发送支持和反馈邮件，第五天发送产品更新邮件，第十五天发送到期提醒邮件，时刻与客户保持互动。这样复杂的邮件发送工作，只需要您在Zoho CRM中设置工作流规则就可以自动发送相应的邮件。

自动分配线索

对于销售管理人员来说，线索如何分配，销售管理人员手动分配线索是不太现实的？

通过Zoho CRM 设置线索分配规则，可以将线索平均地分配给销售代表，也可以设置特定规则，将重点的线索分配给指定的销售人员，提高交易成功率。

总之，通过Zoho CRM系统可以帮您自动化销售过程的每一个阶段，创建流程化的销售模式，帮助销售人员节省时间和精力，提高效率，为企业创造更多的收入。点击下方按钮，立即注册，了解更多Zoho CRM的功能和详情，您也可以拨打400-660-8680或010-82738868，我们的产品顾问期待与您进一步沟通。

销售管理系统和销售自动化SFA一样吗？

销售团队在寻找信息化工具的时候，往往被销售管理系统、销售自动化工具、CRM系统弄得比较困惑，这些都是一回事吗？到底哪个能解决销售团队的问题呢？

分析销售管理系统和CRM一样吗？

其实非常简单，想要解决销售团队的问题，只需要找一款合适的CRM就行了，销售自动化SFA是CRM中最核心的功能。

至于销售管理系统，近年来随着CRM越来越强大，几乎所有功能也被融入CRM中。

所以，在给销售团队物色趁手工具的时候，看看下面这些主要功能是否能涵盖在您正在评估的CRM软件中，基本不会出错的。

1、销售目标、销售预测和绩效评估

为销售团队设定清晰的数字目标，并使用直观的图表展现业绩目标和当前完成的进度，跟踪各个区域、产品、团队或者销售人员的业绩情况。根据过去的业绩、当前的商机状态（数量及客户分类）等预测未来的销售业绩，并规划调整销售活动以达到企业的目标。

2、销售区域管理

根据地理区域、产品类别或者其它标准对客户进行分类，了解各个区域或产品的业绩产出。对不同区域、产品设定不同的业绩目标，并分配资源，帮助销售团队制定有效的行动方案。

3、自动化工作流

用自动化工作流取代人工，比如：自动分配线索、自动发送邮件给客户、自动更新字段、自动指派工作、自动提醒等等，把销售人员从低效劳动中解放出来。

4、销售团队日常管理

销售人员自用的报表和图表，用于查看个人目标和完成情况。销售经理工作台，通过直观的仪表板观察团队整体业绩目标和达成，评估团队成员日常工作完成情况，在团队中开展游戏化竞争，关注重大商机，并从数据中观测业务异常，及时调整规避风险。

5、销售队伍培训、销售知识传递

通过文档共享、解决方案共享、知识库等手段，沉淀团队知识，加速新人培养。

6、销售协同

打造客户信息传递的集中平台，通过即时聊天快速与团队开展沟通、共享进度和项目文档，在CRM中@相关的人和他们快速分享信息。

一个成熟的CRM客户关系管理系统包含销售管理系统和销售自动化，Zoho CRM为销售团队提供了完整的日常销售工具和策略参考工具，是销售团队明智的选择。点击下方按钮，立即免费享受15天销售提速的体验。

近日，在Gartner最新公布的2020年SFA魔力象限报告中，Zoho CRM稳步前进，连续9年入选Gartner SFA魔力象限，并再次雄踞”挑战者“象限，距领导者象限仅一步之遥。

2020年进入魔力象限筛选更为严格，较2019年减少了4家厂商，今年只有15家厂商入选。Gartner魔力象限的评选指标之多，标准之严，在业界是有口皆碑的，能进入象限的都是实力很强的厂商，比如Salesforce、SAP、Oracle、Microsoft等。

今年Gartner魔力象限核心评选指标包括：

•  线索、客户、联系人及商机管理

• 销售活动管理

• 销售指导能力

• 销售管道及销售预测

• 移动应用

• 智能数据分析

• 合作伙伴关系管理

• 平台与集成

报告指出，Zoho CRM适合于不同规模的企业，它不仅在选型时可以提供一系列灵活的销售工具组合以满足企业现有需求，还能在销售流程成熟之后通过定制完成企业自我升级。Zoho产品家族的新成员——MarketingHub营销自动化平台，为CRM的前端市场营销能力提供了进一步的强化和补充。

Gartner认为Zoho CRM优势在于

-适应复杂的B2C业务：通过业务流程建模工具包、人工智能、集成呼叫中心和多渠道客户参与等功能设计，Zoho CRM适合各类具有复杂B2C销售模式的销售组织应用。

-灵活的销售策略：Zoho为客户提供按年或按月灵活的购买方式，降低企业初次导入CRM的门槛。

-可用性强：Zoho CRM简单易用的特点获得测评员们的一致称赞，其强大的记录搜索功能和吸引人的用户界面，都给测评员留下深刻印象。参与打分的客户代表也为Zoho的可用性和系统管理员相关功能给予了高分评价。

进入领导者象限指日可待

此次蝉联“挑战者”称号，得益于Zoho对CRM产品体系不断的打磨。问世14年来，Zoho CRM持续改善销售自动化产品体验，其功能涵盖了销售流程管理、销售活动管理、销售绩效管理、全渠道沟通等等。不仅如此，Zoho CRM将承载更广泛的业务，比如企业全业务流程，帮助企业建立高效、规范、透明的业务管理体系，实现产业协同、数据互联、业务互通，增强企业持续发展动能。

Zoho CRM能够连续9年入围Gartner SFA魔力象限，并且稳扎稳打地前进，与成熟的技术体系产品架构、以及持续创新是分不开的。

Zoho CRM实现了真正的AI落地，AI销售助理-Zia从自动化销售员日常工作、监测异常的业务数据、自动追踪客户行为、发现最佳客户互动时间等几个方面，借助对已有数据进行分析和机器学习，充分发挥除销售团队智囊的作用。

Zoho CRM坚持与用户共同学习成长，产品更新迭代的脚步从未停止。今年7月正式发布的2020系列新功能，进一步加强了企业的客户洞察能力（客户细分、营销归因、同类群组），为客户提供多层次的个性化体验（指挥中心、多渠道销售），并从企业视角帮助一线销售人员提高销售工作效率（向导、审核流程、集成在线会议），帮助管理层提升管理效率（象限分析、工作流报表），与企业客户共同建立增长新格局。这些新功能受到了用户的认可，已经尝试过的用户纷纷表示2020年推出的新功能实用性强，对业务有明显的促进。

秉持匠心精神，砥砺前行

Zoho CRM系统无论是产品&服务、数据隐私&安全还是性价比，都得到了较高的评价，是企业客户关系管理的明智选择。未来，Zoho将继续扩大产品方面的投入，帮助企业在销售、营销、服务和用户体验等多个领域获得成功。Zoho会持续投入更多的耐心和激情去雕琢每一款产品，拓宽企业服务产品能力，构建新生态。

自2011年起，零售行业就一直面临着高成本、低回报以及市场竞争白热化等难题。如今，伴随着CRM系统在零售业中的普及，企业效益的不断提升，零售市场仿佛迎来了转机，在市场越发活跃的形式下，CRM系统对零售企业来说就显得尤为重要了。

· 建立市场竞争优势

当下，零售业的根本已经转移到了客户关系上，进行老顾客维系以及新顾客吸纳，从而进一步发掘客户价值方面。在企业内部CRM客户关系管理系统的落实是零售业增强竞争力的必经途径之一。企业借助CRM系统可以维系更多的顾客、发掘顾客的潜在价值以及降低销售和管理成本；同时也能够保障企业在零售市场中的竞争优势。

· 满足消费者个性化要求

通过CRM客户关系管理系统，零售企业在分析得到市场规律信息之后，依据细分消费行为以及消费模式，有针对性的为客户提供个性化的商品及服务。企业产品及服务的多样化以及企业数据的规范化也有利于企业对顾客潜在价值的发现，并为顾客有针对性的提供新产品以及相关服务，加强顾客忠诚度及满意度，最终实现企业利益较大化的目标。

· 完善信息资源管理

企业制定的战略的依据来源于客户信息，而客户信息来源是多方面的，如财务、交易以及电子商务等。CRM系统可以将这些系统所收集的数据整合到一处，加强了数据的统一高效管理，避免信息孤岛。这样，增强的不仅仅是数据的处理速度，还有企业员工的工作效率以及团队协作能力；既加强实现了企业信息资源的有效利用，又加快了企业决策效率。

· 快速响应市场需求

伴随着零售业顾客需求的不断变化，企业能够利用CRM软件的实施及时准确的把握市场动态以及供需信息，为消费者提供个性化的新产品以及相关服务。零售企业实施CRM能够及时准确的把握消费需求变动，加强企业对市场的应变能力。

如果您想了解CRM系统，欢迎在评论区留言，点击“立即试用”即可免费体验15天！

在聊多销售管道之前，先和大家一起厘清两个概念。

概念1、什么是销售管道？

销售管道是对销售过程的一个直观表示。它可以体现很多信息：比如，潜在客户目前正处在购买周期中的哪个阶段，您有多少未完成的交易，每个交易在某个特定阶段停留的时间，以及您拿下客户的赢面有多大。销售流程的目的是识别和获取销售线索，与他们建立联系，了解并分析他们的需求，报价，最后成单。销售管道对销售团队有什么价值？

1. 清晰地看到商机处在哪个阶段，跟进交易的进展；

2. 在每个商机阶段采取必要的、正确的行动；

3. 监控在一个特定阶段的停留时间，采取措施推进成交。

概念2、什么是商机阶段？

商机阶段是销售团队基于对自己公司销售业务模式的认知，把销售管道人为划分成几个阶段。从销售机会建立开始，到完成交易或商机丢失关闭结束。不同的企业，其销售管道中划分了几个阶段，分别是什么，都会有所区别。

• 什么情况下会用到多个销售管道？

来看个例子。某汽车销售公司涉及了三种业务，分别是销售新车、转售二手车、提供汽车维修，三种业务的销售流程是不同的。

从上表中看出，三种流程有相似的销售阶段，但也存在着比较明显的差异。

同一家公司，业务分成三种，商机阶段不一样，怎么办？都放在一个销售管道里好像无法管清楚呢。

多销售管道就是用来解决此类问题的。企业如果涉及到多种业务模式，每种业务有不同的商机阶段，就可以通过创建多个销售管道把它们管清楚。

关于管道的三个注意事项：

1、标准管道

首次创建管道时，我们将创建系统定义的标准管道，并将商机模块中的所有记录与之关联。这样做是为了确保每笔交易都与至少一个管道相关联。使用“阶段”选择列表字段中存在的阶段创建标准管道。您可以按照您的要求重命名和定制管道。

2、布局专用

管道是基于布局的，您可以为每个布局创建多个管道。例如，您有一个销售布局，并且正在销售两类产品，家具和家居，它们具有不同的销售流程。您可以在“销售”布局中创建两个管道，每个类别一个。

3、商机从一个管道转移到另一个管道

商机模块有一个阶段字段，用于默认管道。如果在布局中创建多个管道，可以将记录从一个管道手动移动到另一管道。也可以“批量更新”一次移动一批记录。

如果您是Zoho CRM正式客户，赶紧发邮件到support@zohocorp.com.cn申请开通多销售管道功能吧。还没注册Zoho CRM账号？注册即可免费试用15天，体验Zoho CRM如何把您的业务管理得明明白白！在注册和试用中遇到任何问题，可随时拨打电话010-82738868或400-660-8680与Zoho CRM产品顾问详细沟通。

日前，由中国软件行业协会、中国软件网、海比研究联合推出的《2020中国SaaS市场研究报告》重磅发布， 2020中国 SaaS 优秀企业与产品评选结果同时揭晓。在 CRM SaaS 应用中，Zoho CRM 脱颖而出，荣获“2020中国SaaS极具影响力产品”称号。

《2020中国SaaS市场研究报告》由中国软件行业协会的专家学者、植根于中国 TMT 行业的资深媒体人、致力于中国 SaaS 市场研究多年的研究员联合编撰。报告聚焦 SaaS 头部厂商最新动态及其市场份额，剖析当前中国 SaaS 市场发展状况，并对 2020 年 SaaS 市场的发展趋势进行分析与预测。

报告显示：

中国软件产业已然风起“云”涌，2019 年中国企业软件服务产品的云化速度进一步加快，SaaS 应用在企业端的市场规模接近 150 亿元，软件的 SaaS 化已然成为大势所趋。2020 年 SaaS 应用在企业总体软件应用中的比例将会超过 20%，市场潜在空间将会进一步释放。SaaS 在云计算领域的规模比例会持续提高，SaaS内部领域的结构将更加趋向均衡化，在疫情的催化下 SaaS 应用多面开花的局面已经呈现。

Zoho 作为成功杀入中国 SaaS 市场的主流企业，专家组参考其市场份额、创新能力、品牌影响、行业地位、用户评价等多项标准；结合产品市场份额、创新能力、技术应用、产品架构、产品成熟度、产品体验、用户评价等维度，对其拳头产品 - Zoho CRM 进行了客观、深入地评析。最终，Zoho CRM 因各项表现突出收获殊荣。

成立至今，Zoho 一直专注于中小企业市场。目前，Zoho 在全球拥有 8000 多名员工，分别在中国、日本、印度、新加坡、荷兰等国家设有子公司，是一家全球化布局的国际企业。Zoho 提供能够满足企业办公和管理需求的一体化云平台，可提供 45+ 款 SaaS 软件，包括 CRM 系统、企业邮箱、在线 Office、项目管理、客服管理、团队协作、人事管理、财务管理、BI 数据分析、应用开发平台等。这些产品之间相互集成，在企业数字化领域形成了一体化的生态系统。其中，Zoho CRM 是作为一款在线的智能客户关系管理系统。它功能丰富，简单易用，定制灵活，易扩展，适合应用于不同行业、不同规模、不同管理模式的企业及销售团队。其核心功能包含营销自动化、全渠道沟通、销售自动化、销售流程管理、销售活动管理、绩效管理、团队协作、BI数据分析、移动应用、安全性等 10 个组成部分。

Zoho CRM 拥有自己独特的优势，包括：客户可以对销售流程进行全面的跟踪管理；拥有强大的定制能力，让客户以最轻松的方式完成与业务的高度匹配；提供了丰富的插件，方便与 Zoho 其他应用及第三方办公、效率和协作软件集成，打造一体化的业务管理解决方案；Zoho CRM 人工智能帮助销售人员提高效率，更智慧地开展工作等。

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近期，Zoho中国将举行“重构CRM新基建”Zoho CRM 2020新功能线上发布会，将在会上重磅发布 10 余种 Zoho CRM 强大、创新的功能；解读 CRM 如何拉动企业增长，了解最新、最实用新功能如何落地到实际业务场景。敬请期待！

      《浪潮之巅》、《文明之光》的作者吴军博士曾说：”做任何事情，从0分到50分靠常识，从50分提高到90分靠技术，但从90分到100分靠的是艺术。”

     不少销售管理者衡量下属绩效只看一个指标——销售业绩，这种评估方法虽然简单易操作，但是输在不客观，不全面。有些销售人员业绩好，但是成交笔数少，他们往往擅长搞定大客户，不屑于小项目。有些销售人员单子小，笔数多，到了月底业绩累加起来也还不错，可惜客单价总是上不去。还有一部分销售单子小，笔数也少，每月都完不成任务。

     当销售团队规模小的时候还好，每个销售人员的情况都在销售管理者的眼里心里，他不需要借助任何工具，靠常识就能了解每个员工的优势和劣势。但是，一旦管理比较大的销售团队，或者销售人员分散在各处，管理者想要清晰地了解每个人的业绩情况、长处和短板，然后合理分配资源，分别给予指导，将变成一件非常困难的事。这时需要靠技术了。

     Zoho CRM新推出的象限分析功能，为销售团队管理者提供了精准分析工具，帮助他们一眼锁定每个销售人员的绩效和状态，帮助他们依靠技术实现销售管理水平的飞跃，直至掌握销售管理的艺术。

• 什么是象限分析？

      象限分析也叫矩阵分析，它是将事物（如产品、服务等）的两个重要属性作为分析依据，进行分类关联分析，从而找出解决方案的一种分析方法。

• 如何使用象限分析？

1、将销售人员快速分类

      象限分析可以帮助销售管理者从不同维度对团队成员进行分类，维度支持自定义。比如：用X轴表示销售金额，Y轴表示成交笔数；也可以把X轴设为成交天数，Y轴设置为销售收入。设置好维度后，Zoho CRM系统快速地将销售人员划归到4个象限中。

下图中有9位销售人员，根据其销售收入和成交商机数量这两个维度，分别在4个象限中呈现出来，圆圈大小代表每笔成交的规模。

2 、因人而异的个性化管理

     数据分析完成之后，您就可以针对每个象限中的销售人员，分别施与不同的管理策略了。比如，右上第一象限的陈云龙和赵嫣，他们的特点是销售业绩好，成交笔数多。对于这样的潜力股，管理者应和他们一起分析日常工作中的具体问题，想办法进一步提升每个商机的客单价。

左上第二象限中最大的圆圈代表李萌萌，虽然销售笔数少，好在单笔销售收入高，总业绩排在第一位。管理者未来可以把大客户资源向她倾斜，充分发挥她擅长大客户销售的优势。如果在商机分配时不加区分，将一些规模小金额低的销售机会分配给她，很有可能被李萌萌同学忽视，造成销售资源的浪费。

     再看左下第三象限中的晓静，销售收入单笔销售金额不算太差，可是成交笔数少，总体业绩不太理想。原因很可能因为欠缺临门一脚的技巧，管理者可以给她有针对性地培训，也可以在最后阶段直接助阵，推动她拿下更多客户。

     最后看看右下第四象限的邹岩，虽然成交数量不少，但是单笔金额小，所以累计销售收入垫了底，说明该同学目前的能力只能拿下小单，还在学习成长阶段，对他更应该多加培训，帮助他从各个层面提升销售成单的能力。

总之，处于第一、第二象限的销售，比处在第三、第四的销售表现更好。

     经过四个象限的划分，每个销售的表现清晰可见，对销售人员的认识也更加多维立体了。销售管理者后续可以根据业务实际情况酌情对待，为每个员工制定不同的成长策略。

     Zoho CRM象限分析功能，给销售管理者进行多维度分析提供了帮助。旗舰版和超级版的用户可发邮件至support@zohocorp.com.cn申请开通。如果您还没有Zoho CRM账号，点击阅读原文立即注册试用15天，也可以拨打010-82738868或400-660-8680跟Zoho CRM顾问详细沟通。