目前，教育培训的潜在市场规模巨大，并且保持着迅猛的发展态势。同时，随着众多外资企业不断进入中国市场，与国内大大小小的培训机构展开竞争，所以教育行业的竞争也是非常的激烈。传统的教育行业亟待数字化转型，才能在激烈的竞争中存活和发展。

且看Zoho CRM 如何帮助教育企业和机构走上数字化转型之路，提高信息管理水平，标准化工作流程，留住更多的学员。

个性化定制系统

行业不同，所需要的CRM系统也就不同。Zoho CRM 的系统可定制性非常强，根据用户的行业特色搭建系统，让用户使用起来更加方便。例如针对教育行业，用户可以将客户信息模块的字段设置为‘学员，教师，课程信息等’，更贴合行业需求。

自动录入客户信息

面对每天大量的学员和家长咨询，销售人员需要不断手动录入学员信息，效率非常低。通过Zoho CRM系统，在网站上嵌入表单代码，潜在学员填写表单并提交后，客户信息就会自动同步到CRM系统中，可以有效地提高销售人员的工作效率。

信息统一管理，提升学员管理效率

学员信息分散，无法更好地管理学员信息。通过Zoho CRM可以轻松挖掘跟进潜在学员，实时把握学员状态，因材施教，分配合适的培训老师。根据学员的学习进程，合理安排课程，提高学员的满意度。

流程标准化

在教育行业中存在一些不好的现象，销售工作流程不规范，教师管理不到位，导致学员流失，严重影响企业的效益和发展。Zoho CRM可以为教育行业梳理出更合理更高效的工作流程和管理标准，从招生到学员服务支持，形成统一的管理体系和教学质量监控系统，更好地服务学员，留住学员。

可视化数据分析

教育企业和机构的课程类型比较复杂，分支机构较多，数据整理分析难度大。Zoho CRM可以通过报表分析，为用户呈现可视化的数据报表，所有数据一览无遗，制定严格的数据共享规则，实现团队之间，总部和分部之间数据沟通无障碍。

高效的功能平台

无论是其他行业还是教育行业，都需要很多软件协同工作，集成一些其他系统。Zoho CRM具有高度的可定制性和灵活性，帮助教育企业轻松搭建符合机构特殊需求的CRM系统。Zoho CRM可以提供丰富的API 接口来对接其他系统，大大降低教育企业和机构的成本。

我们今天继续接着昨天的文章《适合中小企业的CRM软件（上）》来讲述，中小企业应该选择什么样的CRM客户管理系统。

1、要有业务兼容性

每个企业都有自己的关注面和挑战，哪怕处在同一行业同等规模的两个企业，他们的需求也是不尽相同的。这就要求CRM系统要有非常强的兼容性。由于不同企业的实际情况不同，他们的需求也是各有差异，如何满足企业的特殊性需求，这是所有CRM厂家应该面对的问题。

但是我们要知道，没有任何一家的CRM能够满足企业所有的需求，因此我们要看CRM系统和可扩展的部分是否能够满足企业的核心需求。兼容性强的CRM要支持个性化定制，让管理者能够根据企业的需求和业务特点创建自定义模块、配置字段以及业务流程，还可以自行定义数据展示的方式等。除了系统的扩展性，CRM系统还要开放接口，提供二次开发定制的服务，满足中小企业的个性化需求。

2、操作简单易上手

即使是软件应用水平很高的人，对于操作复杂的新系统也需要好几天来适应，更何况皮鞭水平一般的业务人员了。对于使用者来说，他们需要的是简单易用的软件。因此企业在选购一款CRM时要考虑到实际操作，应当选择那些界面简洁、操作友好、设计人性化的CRM软件，这样企业员工只需要观看简单的培训视频就能上手，不会因为学习操作反而浪费他们的时间。

3、技术团队要过硬

在CRM实施和维护的过程中，会遇到各种各样的问题，这就需要CRM的技术团队有很快的响应速度和过硬的技术水平，不论是电话指导、远程服务还是上门实施，都要在很短的时间内为企业解决问题，减少不必要的等待时间，最大程度降低因CRM系统问题而造成的损失。

4、拥有手机移动端

随着市场的发展，企业的销售人员需要不断地出差扩展市场和拜访客户，办公地点已经不仅仅局限于办公室了。传统CRM系统只应用于PC端，这就代表只要销售人员不在办公室就不能使用CRM。因此，中小企业需要选择拥有手机移动端的CRM软件，利用外出的时间，把握住每一次商机，随时随地查看拜访客户，完成每一笔交易。

以上就是小Z对中小企业选择CRM系统给出的建议了，如果您正在考虑选择一款CRM软件，还可以阅读《简述CRM如何选型 企业CRM选型必看》，会让您有更多的了解和认识。您也可以拨打Zoho CRM的热线电话：010-82738868或400-660-8680，Zoho产品顾问很乐意解答您的疑惑。

对中小企业而言，CRM是非常重要的。因为CRM系统直接对客户和销售过程进行管理，企业更容易得到收益。但是，并不是所有CRM都能实现预期的目标。中小企业在选择CRM软件时要考虑CRM的功能，还要适合企业的业务，最后还要考虑成本，这都会让企业陷入纠结。今天小Z来给大家说一下，适合中小企业的CRM软件如何选择。

1、资金投入少

中小企业的预算有限，因此不会像大型企业一样有着庞大的预算。随着企业的发展，企业对硬件和软件产品的需求也会逐渐变化，但一定是逐渐加强的节奏。因此SaaS租用型CRM系统就是很好的选择，只需要按时间和账号数量付费，其他投入几乎没有，并且能一直享受到最新的版本，持续地满足企业需求。

2、实施周期短

时间就是金钱，对中小企业来说更是如此。市场瞬息万变，越长的实施周期就代表着回报越晚，风险也越大。因此，尽可能短的实施周期才是中小企业所需要的。所以那些操作简单易用，但是功能全面并拥有扩展性的CRM才是企业真正需要的。这类CRM能够进行个性化配置、智能表单、数据导入等操作，短短几天就能够导入企业全部数据，搭建好系统框架和业务流程，快速地开始CRM系统的使用。

3、收益回报快

投资就是为了得到收益，对中小企业来说收益回报一定要很快地得到，不可能像大型企业那样可以等待。那就要求CRM系统要在很短时间内就能展现出收益。对于CRM系统的开发来说，不可能凭借着想象进行开发，而是一定要收集企业的真实使用场景和管理需求，再进行开发而后面市。所以中小企业要选择实力强大，拥有适合中小企业的小型CRM系统厂家，这将会让企业在很短的时间内就能看到CRM系统所带来的收益。

中小企业在选择CRM系统的时候，要综合考虑它的功能和价格，在能够承受的范围内，选择最适合企业业务、满足企业需求的CRM软件。关于更多的选型建议，我们将在下一篇文章中继续讲述。您也可以点击下方按钮亲自体验，或拨打010-82738868/400-660-8680，Zoho CRM的产品顾问等候您的来电。

时间就是金钱，尤其对销售来说，每完成一笔交易都会为公司带来更多的业务，同时更多的交易意味着更多的收入。所以，销售人员每天需要跟潜在客户、联系人以及客户互动，执行大量的常规活动和任务，产品展示，价格谈判，直至达成交易。漫长而辛苦的一天下来，大量的时间都花费在重复的、耗时的、甚至难以承受的工作上，严重影响了销售人员的积极性。

为了解决这一难题，越来越多的企业开始采用CRM系统来自动化销售。那么，我们就来看看如何通过Zoho CRM 实现销售自动化，帮助销售人员完成重复性的工作，节约时间和精力，腾出时间去跟踪重点客户。

自动生成线索

销售工作的第一步是获取线索，现在网络是线索来源的主要渠道。一般客户浏览了您的网站，了解产品或服务。所以当潜在客户访问您的产品或登陆页面时，如果能够迅速获取潜在客户的信息，就会帮您在线索开发的过程中节省大量时间。Zoho CRM 为您提供了预构建的Web表单，帮您实现线索生成自动化。使用网络营销表单，将潜在的客户信息直接推送到Zoho CRM中，简化了线索生成过程。

打开‘设置→开发者空间→Web表单’，选择相应的模块，添加字段和其他详细信息，如登录页面URL、表单名称，分配规则等。然后将设计好的表单生成代码发布到网站上就可以了。这样，网站上的潜在客户信息就可以自动推送到CRM系统里。

自动跟进线索

对于企业来说，跟进线索与开发线索同样重要。如果没有及时跟进线索，他们很可能会转向您的竞争对手。调查显示，78%的买家会倾向于选择那些立即回应他们需求的卖家。

网站上收集的线索该如何跟进呢？销售人员在收到线索信息之后，一般需要给潜在客户发送问候邮件，介绍产品或服务，保持与潜在客户的互动。如果线索数量不多，销售人员也许可以分别发送邮件，但是线索数量较大时，还要一封一封地发送吗？

大可不必，在Zoho CRM线索模块中创建工作流规则，选择相关电子邮件模板。只要有新的潜在客户进入到CRM系统中，就会收到一封邮件，让您与潜在客户保持良好的互动。

假如一个潜在客户注册您的产品，您可以在第一天发送问候邮件，第二天发送支持和反馈邮件，第五天发送产品更新邮件，第十五天发送到期提醒邮件，时刻与客户保持互动。这样复杂的邮件发送工作，只需要您在Zoho CRM中设置工作流规则就可以自动发送相应的邮件。

自动分配线索

对于销售管理人员来说，线索如何分配，销售管理人员手动分配线索是不太现实的？

通过Zoho CRM 设置线索分配规则，可以将线索平均地分配给销售代表，也可以设置特定规则，将重点的线索分配给指定的销售人员，提高交易成功率。

总之，通过Zoho CRM系统可以帮您自动化销售过程的每一个阶段，创建流程化的销售模式，帮助销售人员节省时间和精力，提高效率，为企业创造更多的收入。点击下方按钮，立即注册，了解更多Zoho CRM的功能和详情，您也可以拨打400-660-8680或010-82738868，我们的产品顾问期待与您进一步沟通。

自1999年，Gartner Group提出了CRM概念，短短20年间，CRM不断更新迭代，受到越来越多的公司青睐。目前，无论是大型上市公司还是小微初创企业，都有了使用CRM系统的意识。

千万不要以为配置了CRM系统，就万事大吉了。从长远来看，如果您希望从CRM 投资中获得可观的投资回报，那么就需要根据业务需求充分利用所有的可用功能，同时注意CRM系统不断变化的动态和趋势。

废话不多说，直接上‘干货’，帮您成功实施CRM,获得更多投资回报。

Tip1- 充分使用CRM系统

CRM系统的目的是让销售更轻松，管理更方便。销售人员在刚刚开始使用CRM系统时，可能会有诸多的不适应，可能需要一段时间才能习惯新系统，但他们使用CRM的次数越多，CRM系统的价值就越能体现。

一些鼓励销售人员更快采用CRM系统的建议：

•为所有的员工分配CRM账号，鼓励员工每天都使用CRM系统。

•制作培训视频，帮助员工更快有效地利用CRM系统。

•收集员工的使用反馈，及时改进系统的设置。

采用一套清晰的CRM系统使用流程，确保从高级管理人员到普通员工都能一致遵循，充分发挥CRM系统的作用。

Tip 2- 自定义CRM系统

每个公司的业务不同，所需要的CRM系统也是不同的。根据业务运作方式自定义CRM系统，才能使用起来更方便，上手更容易。

例如，您是一家房地产公司，则模块和字段可以自定义为“公寓”，“房主”，“买家”等，这样才能更贴合公司业务，员工使用起来更方便。

在自定义CRM系统之前，请务必先考虑这五个方面。

• 谁与我的业务最相关？
• 线索来自哪里？
• 想在CRM中获取有关潜在客户的哪些信息？
• 潜在客户转换流程是什么，涉及哪些阶段？
• 业务交易涉及哪些模板（邮件，发票等）？

弄清楚这些问题，根据组织和用户来自定义CRM系统，贴合业务需要，又向成功实施CRM系统迈进了一步。

Tip 3-流程自动化，省时提效

CRM解决方案的最好之处在于，它可以减少通常由手动执行的许多任务，从而帮您腾出时间专注于更重要的领域。

例如，销售人员与客户沟通后需要执行的一些操作:

• 向客户发送邮件
• 更新交易状态字段
• 如果客户没有回应，创建再次致电的任务

每次沟通后，销售人员平均会花费15分钟左右，来完成这些重复性任务，一天下来，总计大约一两个小时。 在CRM系统里设置程序自动化，只需单击一下就可以完成所有的操作，让您有更多的时间去解决其他更重要的工作！

Tip 4 - 时刻绷紧“数据安全”这根弦

CRM系统中处理的客户信息和数据，从简单的电子邮件地址到商机再到报价，一应俱全。 因此，确保CRM中的数据安全是非常重要的。

如何确保CRM系统中数据安全:

• 设置IP级别限制，确保只能从选定的安全网络访问您的数据。
• 启用额外的安全保护层，例如双因素身份验证，结合使用密码和移动设备来保护账号安全。
• 根据组织的角色层次结构，对用户，管理员设置不同级别的数据访问权限。
• 定期进行数据备份，避免数据丢失。

Tip 5- 整合所有客户资源

现在公司的客户渠道越来越多元化， 网站，邮件营销，电话等。 每个渠道都会留下一些有关客户和业务交易的信息。如果客户的信息分散在不同的渠道中，您将无法获得业务的整体视图，更不用说向客户提供出色的客户体验了。

有调查表明，30%的营销人员表示因为不同渠道的客户信息无法集中，导致无法对客户数据更透彻地分析。

此时，CRM系统强大的数据整合功能就能大显身手了。从电话到邮件，再到网站营销，输入到系统中的数据越多，从中获取的线索就越多。

Tip 6- 不断分析，密切跟踪数据变化

许多公司最初使用CRM系统仅用于存储客户信息。 实际上，CRM系统功能不止这些。数据可以帮您做出更明智的决策，使用CRM系统之后， 您会惊奇地发现，可以从业务数据中学到更多东西，这些数据可以帮助您分析当前的业务并计划未来的业务方向。

建议您多多使用CRM系统中的报表，仪表板和预测等功能。

您还可以在CRM系统中创建自定义报表，跟踪特定的指标。

Tip 7-勇于探索，持续创新

密切关注CRM供应商的主要功能更新。 过时的CRM系统无法达到客户的期望，可能导致客户的流失。

与时俱进，采用一些新功能，定期检查CRM系统的设置。及时删除没用的报表，按需创建新的工作流。

经常询问CRM系统使用人员的意见，了解他们在使用CRM系统中遇到的困难。这样才能不断地改进和创新。

希望这些技巧对您实施CRM系统有所助益。点击‘立即试用’，了解更多关于CRM系统的功能和使用

虽然中国率先走出疫情，但是随着全球需求的衰退，整体经济形势放缓，不同行业的企业或多或少受到影响。

CRM系统有助于企业开展数字化转型，尽快走出低谷。小Z汇总了2020年客户优先考虑的CRM系统选型要素，希望企业选型时有所帮助。

1、进入门槛高不高？

企业往往会顾虑CRM投入能否见效以及投入产出。与传统软件销售许可证的模式相比，云端CRM可按需付费，一次性投入较低。

• 按需付费，一次性投入少

Zoho CRM作为云端CRM软件的代表，支持按月或按年付费，由于投入相对较低，大中型企业无需经过复杂的内部过程即可快速决策。Zoho更为小微企业、初创团队推出一款以客户管理和销售过程管理为核心的小企业CRM系统，价格低廉，满足核心需求，让企业从此不再受价格困扰。

2、灵活性强不强？

软件行业长期以来一直存在标准产品和定制开发之争，孰好孰坏众说纷纭。一个好的CRM系统其实是可以兼顾的。

• 随需而动，按需定制

Zoho CRM的标准产品集全球十几万家企业需求之大成，快速实施即可应用于业务。考虑到更多企业希望CRM软件能适应自己的行业特点，满足独特的业务流程和管理需求。Zoho CRM具有强大的个性化定制能力，企业自己的人员用简单拖拽方式就可以将系统调整成想要的样子。Zoho CRM支持二次开发，满足那些有能力进行深度定制开发的企业。随着业务的发展变化，Zoho CRM会跟随企业共同成长，而不是用不了两年都得淘汰换系统。

3、更新快不快？

SaaS型CRM与传统CRM相比，有一个重要优势就是迭代迅速，新技术、新理念、新工具可快速融入进来，为企业所用。

• 及时更新，新功能无需单独买单

Zoho CRM每年都会发布若干重大的功能更新，平时的小更新则按周甚至按天进行。用户不需为新功能单独买单，即可随时拥有最新的功能和不断改善的用户体验。

4、够不够智能？

人工智能技术已经进入到生产、生活的各个领域。一个优秀的CRM系统会引入人工智能技术，并跟业务实践有机结合，创造出有意义的应用场景。

• 人工智能，更聪明地开展业务

Zoho CRM的人工智能可以观察客户行为，为销售团队提供最佳客户联系时间，帮助销售人员自动化地完成日常重复性工作，还能帮助销售管理者预知业务中的异常情况。

5、扩展性好不好？

自从CRM问世以来，它的边界就在不断扩大。随着“以客户为中心”理念的不断深化，CRM在企业信息化建设的中心地位无人能出其右。以CRM为中心，衍生出丰富的需求。值得选择的CRM系统需要具备非常好的扩展性，打通数据，真正实现客户信息在整个企业内外部的流转和利用。

• 易扩展，满足更丰富的需求

以Zoho CRM为中心，支持企业拓展客户服务、邮件营销、网络会议、访客跟踪、文档协同、呼叫中心、工商数据查询、问卷调研、表单信息收集、项目管理、BI商业智能等多种应用，不同部门都可以选择相应的Zoho产品，并和CRM系统信息共享，数据互通，全面提升各部门效率。

如果您此时还在纠结如何选择一个较好的CRM客户管理系统，不妨点击下方按钮详细了解一下Zoho CRM。它立足市场十几年，拥有15万家企业用户，屡获国际国内奖项，9次入选Gartner销售自动化魔力象限。第一梯队的产品，消费得起的价格。也可以立刻拨打400-660-8680或010-82738868，Zoho CRM产品顾问随时准备与您开展更深入的探讨。