通用型CRM胜在萃取了各行各业客户管理思想精华，可快速应用到多个行业。缺点是行业特色不明显，用起来总感觉差了那么一点点，员工上手需要适应的时间。

垂直行业CRM紧扣所在行业，上手快。缺点是趋于僵化，不灵活，后期用熟了想改进系统是一件非常困难的事。

解决了缺乏行业属性的问题，通用型CRM对于大多数企业来说是更好的选择。通用型CRM系统功能丰富、集成度高、全渠道连接客户，大约76%的企业客户更喜欢选择通用型CRM，然后再添加上具有行业属性的模块、字段等，让CRM系统更加贴近所在行业和自己的业务。

多年来，Zoho CRM凭借强大的定制化能力深受企业用户青睐。在用户个性化体验方面，Zoho 进无止境。近期全面开放全新UI 设计- Canvas画布，Zoho CRM定制化和个性化优势将获得进一步放大。

Zoho CRM的Canvas画布功能，可以更好地满足不同行业、销售流程、企业规模以及其他个性化的需求，从而适应各种特定的业务场景，打破传统商业软件千篇一律的刻板印象，让系统贴合客户的个性化需求，不断提升客户体验。

Canvas画布是Zoho CRM特有功能，市面上能够将定制化做到如此程度的CRM软件目前看来还不多见。

Canvas画布是什么

Canvas 画布是 Zoho CRM 2021年推出的一项重要更新——全新UI 界面设计工具，用户可以通过画布重新设计Zoho CRM的可视化界面，就像在一张白纸上重新规划自己的界面，让系统无敌趁手。

为什么重新规划用户自己的界面如此重要？

举个例子，房地产销售对CRM的需求跟制造业销售相差会很大。房地产销售希望在系统中能看到房屋的照片和介绍。根据这一需求，这家房地产企业的CRM系统管理员，通过Canvas画布功能，能够轻松地把系统改造成了销售人员想要的样子，销售人员使用起来更方便，效率也更高了。

企业的CRM系统管理员真的能轻松完成UI改造吗？没错。Canvas画布功能的初衷就是降低UI设计难度，把界面重新改造的能力移交到用户手上，而不是通过厂商来服务。任何一位稍有经验的Zoho CRM 系统管理员，都可以通过简单的拖拽方式来设计企业的个性化UI界面，不需要编写任何代码。当然也不需要系统管理员个个具备美术功底，Canvas画布提供了若干套已经搭配好的模板，供系统管理员们从中选择。

UI改造完成，企业中的实际应用者使用起来就更方便了，极大地改善了他们的应用体验，有效地提高员工的工作效率和CRM 系统应用效果。（下面两张图是某企业新旧UI界面的对比）

（旧的UI界面）

（新的UI界面）

怎么样？新UI是不是看起来更清爽，更美观，也更有效率？

Zoho CRM为何推出Canvas画布

这要从CRM的历史演进说起。自CRM 面世以来，CRM 解决方案已经走了很长一段路：从简单的联系人管理到复杂的数据库，再到引入自动化人工智能和BI数据分析，CRM产品在功能方面愈趋完善。

但是，20多年来，CRM系统的用户界面几乎没有发生太大变化。CRM 厂家普遍采用简单的用户界面，在白色背景上列出数据行，在产品顶部和两侧使用对比色。这样的界面设计具有一定的实用性，基本上能够满足用户使用。

这就造成一个现象：所有的CRM 系统都长得差不多，个性化程度偏低，用户体验不好，自然使用意愿也不会强烈。

在外贸公司工作需要处理的数据和流程，与在汽车4S店工作处理的数据和流程会有很大的差别。通用的界面难以满足不同行业的需求，用户期待更加符合自己行业特色的产品。

Zoho CRM 推出Canvas画布，就是想让CRM 系统摆脱千人一面的陈旧印象，让用户使用起来更加得心应手，提供更加个性化的体验，充分发挥CRM的效用。

企业应用Canvas画布的价值

Canvas画布功能可以帮助用户尝试多款设计，根据销售人员和其他用户的意见选出更合适的UI设计，满足不同用户的个性化需求。

通过Canvas画布重塑Zoho CRM的列表页面和详情页面：

1.最大程度满足行业特性

员工在熟悉的行业语境下会更愿意使用CRM系统。使用与企业相关的组件、术语和集成来设计CRM系统视图，高度贴合企业所在行业的文化和特性，推动操作者充分使用CRM系统，提升系统使用率。

2.更愉悦的应用体验

整合员工最关注的版块和功能，让他们体验更好。通过Canvas画布，为企业构建个性化的CRM 系统。一个设计简洁、色彩明快、易于使用的界面，让用户操作起来更加愉悦。

3.工作效率倍增

销售人员的时间非常宝贵。通过Canvas画布， 系统管理员可以按照企业的需求重新排序或隐藏字段、相关列表和按钮。以销售团队为例，它能帮助销售人员更加高效地开展工作，节省销售人员花在浏览和搜索上的时间。

4.成果共享

独乐乐不如众乐乐。CRM系统管理员通过Canvas画布创建的全新视图，可以分享给供应商、合作伙伴以及客户，让每个参与者都能体验全新的个性化UI设计。

Zoho 的愿景是“IT改变世界，用科技让工作与生活更轻松美好”。“以人为本”是Zoho思考问题的出发点。

与传统企业销售模式不同，现代企业在网络背书下，销售活动与网络密切相关。销售数据需要网络保存，销售渠道需要网络挖掘。在线的销售软件让销售活动起到了事半功倍的效果。CRM销售管理系统是企业必不可少的在线软件，主要用于记录客户信息、替代重复工作、迅速掌握销售数据等，那么，如何使用CRM销售管理系统让销售团队提升销售业绩呢？

一、自动化工作流代替重复工作

在CRM销售管理系统中设置自动化工作流程。

例如：1、每记录一条客户线索，自动给客户发送邮件，邮件根据不同渠道、地域的客户情况自定义内容。

2、将不同地域不同渠道的客户自动分配给相对应的销售人员，无需手动处理。

3、设置客户追踪失效，超过失效，直接将商机重新分配给其他销售人员。节约客户资源。

二、建设永久性客户资源池

通过CRM销售管理系统可以通过多种渠道收集客户线索，在论坛、博客、网站等植入表单，并对接CRM系统接口，成功收集不同渠道的线索。

还可以从现有软件工具例如ERP，通过API接口导入到CRM系统中。建设永久性的客户资源池，详细记录客户的细节信息，沟通记录，时间节点，款项合同等。

三、迅速生成数据报表

CRM销售管理系统，拥有强大的数据汇总、分析、报表功能。销售团队可每天及时分析销售数据，在短时间内定制目标计划，摆脱传统统计方式费时费力。

四、定制更多一对一功能

根据不同行业、不同经营模式，CRM销售管理系统具备强大的定制开发能力才可以，这也是在CRM选型过程中，最重要的考点。CRM高级定制化帮助企业定制极具针对性的功能点，让销售团队使用过程中更加方便快捷，成为销售有力武器，利用CRM定制可扩展的销售流程，在更短的时间内完成订单，

Zoho CRM销售管理系统，在全球拥有6000万用户，除了每家CRM都拥有的基础功能外，还具有高级数据分析能力，和定制化能力两大特点。内嵌了完整的数据分析软件，一分钟内生成你想要的任意一种报表，图标。Zoho拥有大量的自定义字段、自定义页面、自定义函数，是更适合中大型企业使用的CRM系统。使用Zoho CRM销售管理系统让销售团队提升销售业绩，立即申请15天免费试用吧。

销售主管在团队中是不是经常遇到这些问题：销售人员的积极性不高，缺乏有效的激励方式；无法及时监督指导销售人员按照销售流程开展工作；制定的销售计划无法完成等等。

不妨看看CRM 系统如何管理销售团队。

游戏化竞赛

‘不想当将军的士兵不是好士兵’，对于销售人员来说，也是同样的，不想当销售冠军的销售不是合格的销售。

公司的收入与销售的业绩息息相关，销售主管如何激励销售人员呢？正如大家所想到的，很多因素激励着销售人员的行为。其中包括内在激励因素，是指人们从工作本身可以得到奖赏，外在激励因素则是工作以外的因素，包括货币、实物、社会奖励，例如工资、奖金、奖品或者一个象征身份的头衔。

通常，销售人员总是希望在做喜欢的工作的同时也能过获得利益。

Zoho CRM 在激励销售人员方面有着独特的策略和方式，帮助销售主管更好地激励员工。

如今，很多人都喜欢玩玩游戏，殊不知，Zoho CRM竟然将‘游戏化’引入销售管理中。将游戏竞争引入到日常工作中，打破常规，改变了销售团队的工作方式。

在Zoho CRM 中，游戏化竞赛有两种模式，销售主管可以设置每月任务目标，例如销售人员完成任务目标，则可以获得一枚勋章。 另一种模式，销售团队内完成业绩最多的销售人员可以获得一枚勋章。竞争无处不在，哪个销售人员不想获得更多的勋章呢？毕竟年终评奖时，勋章获得较多的销售人员可以获得更多的奖励和晋升机会。

蓝图

销售人员如何跟进客户？他们是否知道销售过程中的每一步该做什么？随着销售团队的扩大，公司的销售流程也需要相应扩展，Zoho CRM的“蓝图 ”有助于确保每个销售人员都能遵循正确的销售流程，无人监督也是一样。

'蓝图’以拖拽的方式轻松将销售行为链接起来，以流程图的方式呈现，在合适的时间给予提示，引导销售人员正确开展下一步行动。

时间不等人，销售工作更是如此。Zoho CRM 中的蓝图功能让线索或商机在特定阶段停留的时间不能超过规定时间，确保销售流程向前推进。

销售预测

制定销售计划是个非常重要的工作。销售主管可以通过Zoho CRM,利用关键信息（例如销售管道中的商机，上一年已完成的配额，销售团队当前业绩情况）来制定销售计划，预测收入，合理分配任务。

Zoho CRM中的报表和图表，以可视化的方式呈现销售目标和完成情况。这样，销售主管可以将本季度销售额与上季度做对比，制定出切实可行的销售目标。同时，根据销售人员达成的任务确定销售业绩冠军，明确每一支销售团队的优势，对销售团队进行个性化管理。

销售团队管理的好不好，直接关系到公司的收入与发展。销售团队通过使用CRM系统，有效地提高销售人员积极性，促进业务快速增长。点击下方图片，立即注册Zoho CRM系统，免费试用15天。如有任何疑问，请拨打电话400-660-8680或010-82738868，让我们的产品顾问为您讲解Zoho CRM更详细的功能。

目前，教育培训的潜在市场规模巨大，并且保持着迅猛的发展态势。同时，随着众多外资企业不断进入中国市场，与国内大大小小的培训机构展开竞争，所以教育行业的竞争也是非常的激烈。传统的教育行业亟待数字化转型，才能在激烈的竞争中存活和发展。

且看Zoho CRM 如何帮助教育企业和机构走上数字化转型之路，提高信息管理水平，标准化工作流程，留住更多的学员。

个性化定制系统

行业不同，所需要的CRM系统也就不同。Zoho CRM 的系统可定制性非常强，根据用户的行业特色搭建系统，让用户使用起来更加方便。例如针对教育行业，用户可以将客户信息模块的字段设置为‘学员，教师，课程信息等’，更贴合行业需求。

自动录入客户信息

面对每天大量的学员和家长咨询，销售人员需要不断手动录入学员信息，效率非常低。通过Zoho CRM系统，在网站上嵌入表单代码，潜在学员填写表单并提交后，客户信息就会自动同步到CRM系统中，可以有效地提高销售人员的工作效率。

信息统一管理，提升学员管理效率

学员信息分散，无法更好地管理学员信息。通过Zoho CRM可以轻松挖掘跟进潜在学员，实时把握学员状态，因材施教，分配合适的培训老师。根据学员的学习进程，合理安排课程，提高学员的满意度。

流程标准化

在教育行业中存在一些不好的现象，销售工作流程不规范，教师管理不到位，导致学员流失，严重影响企业的效益和发展。Zoho CRM可以为教育行业梳理出更合理更高效的工作流程和管理标准，从招生到学员服务支持，形成统一的管理体系和教学质量监控系统，更好地服务学员，留住学员。

可视化数据分析

教育企业和机构的课程类型比较复杂，分支机构较多，数据整理分析难度大。Zoho CRM可以通过报表分析，为用户呈现可视化的数据报表，所有数据一览无遗，制定严格的数据共享规则，实现团队之间，总部和分部之间数据沟通无障碍。

高效的功能平台

无论是其他行业还是教育行业，都需要很多软件协同工作，集成一些其他系统。Zoho CRM具有高度的可定制性和灵活性，帮助教育企业轻松搭建符合机构特殊需求的CRM系统。Zoho CRM可以提供丰富的API 接口来对接其他系统，大大降低教育企业和机构的成本。

我们今天继续接着昨天的文章《适合中小企业的CRM软件（上）》来讲述，中小企业应该选择什么样的CRM客户管理系统。

1、要有业务兼容性

每个企业都有自己的关注面和挑战，哪怕处在同一行业同等规模的两个企业，他们的需求也是不尽相同的。这就要求CRM系统要有非常强的兼容性。由于不同企业的实际情况不同，他们的需求也是各有差异，如何满足企业的特殊性需求，这是所有CRM厂家应该面对的问题。

但是我们要知道，没有任何一家的CRM能够满足企业所有的需求，因此我们要看CRM系统和可扩展的部分是否能够满足企业的核心需求。兼容性强的CRM要支持个性化定制，让管理者能够根据企业的需求和业务特点创建自定义模块、配置字段以及业务流程，还可以自行定义数据展示的方式等。除了系统的扩展性，CRM系统还要开放接口，提供二次开发定制的服务，满足中小企业的个性化需求。

2、操作简单易上手

即使是软件应用水平很高的人，对于操作复杂的新系统也需要好几天来适应，更何况皮鞭水平一般的业务人员了。对于使用者来说，他们需要的是简单易用的软件。因此企业在选购一款CRM时要考虑到实际操作，应当选择那些界面简洁、操作友好、设计人性化的CRM软件，这样企业员工只需要观看简单的培训视频就能上手，不会因为学习操作反而浪费他们的时间。

3、技术团队要过硬

在CRM实施和维护的过程中，会遇到各种各样的问题，这就需要CRM的技术团队有很快的响应速度和过硬的技术水平，不论是电话指导、远程服务还是上门实施，都要在很短的时间内为企业解决问题，减少不必要的等待时间，最大程度降低因CRM系统问题而造成的损失。

4、拥有手机移动端

随着市场的发展，企业的销售人员需要不断地出差扩展市场和拜访客户，办公地点已经不仅仅局限于办公室了。传统CRM系统只应用于PC端，这就代表只要销售人员不在办公室就不能使用CRM。因此，中小企业需要选择拥有手机移动端的CRM软件，利用外出的时间，把握住每一次商机，随时随地查看拜访客户，完成每一笔交易。

以上就是小Z对中小企业选择CRM系统给出的建议了，如果您正在考虑选择一款CRM软件，还可以阅读《简述CRM如何选型 企业CRM选型必看》，会让您有更多的了解和认识。您也可以拨打Zoho CRM的热线电话：010-82738868或400-660-8680，Zoho产品顾问很乐意解答您的疑惑。

对中小企业而言，CRM是非常重要的。因为CRM系统直接对客户和销售过程进行管理，企业更容易得到收益。但是，并不是所有CRM都能实现预期的目标。中小企业在选择CRM软件时要考虑CRM的功能，还要适合企业的业务，最后还要考虑成本，这都会让企业陷入纠结。今天小Z来给大家说一下，适合中小企业的CRM软件如何选择。

1、资金投入少

中小企业的预算有限，因此不会像大型企业一样有着庞大的预算。随着企业的发展，企业对硬件和软件产品的需求也会逐渐变化，但一定是逐渐加强的节奏。因此SaaS租用型CRM系统就是很好的选择，只需要按时间和账号数量付费，其他投入几乎没有，并且能一直享受到最新的版本，持续地满足企业需求。

2、实施周期短

时间就是金钱，对中小企业来说更是如此。市场瞬息万变，越长的实施周期就代表着回报越晚，风险也越大。因此，尽可能短的实施周期才是中小企业所需要的。所以那些操作简单易用，但是功能全面并拥有扩展性的CRM才是企业真正需要的。这类CRM能够进行个性化配置、智能表单、数据导入等操作，短短几天就能够导入企业全部数据，搭建好系统框架和业务流程，快速地开始CRM系统的使用。

3、收益回报快

投资就是为了得到收益，对中小企业来说收益回报一定要很快地得到，不可能像大型企业那样可以等待。那就要求CRM系统要在很短时间内就能展现出收益。对于CRM系统的开发来说，不可能凭借着想象进行开发，而是一定要收集企业的真实使用场景和管理需求，再进行开发而后面市。所以中小企业要选择实力强大，拥有适合中小企业的小型CRM系统厂家，这将会让企业在很短的时间内就能看到CRM系统所带来的收益。

中小企业在选择CRM系统的时候，要综合考虑它的功能和价格，在能够承受的范围内，选择最适合企业业务、满足企业需求的CRM软件。关于更多的选型建议，我们将在下一篇文章中继续讲述。您也可以点击下方按钮亲自体验，或拨打010-82738868/400-660-8680，Zoho CRM的产品顾问等候您的来电。

早在2010年，就出现了SaaS模式的CRM系统。SaaS CRM一经面世，便迅速受到广大企业的青睐。

SaaS CRM是指CRM厂家把CRM软件部署在自己的服务器上，有需要的客户能够根据自己的实际需求，在网络上向CRM厂家购买CRM软件服务，按购买的账号数量和时长向厂商支付费用。

企业无需购买，只需要通过租赁的方式就能使用CRM软件及相关服务。本文就来说一说，SaaS模式CRM系统的优势有哪些。

1、节省时间和费用

如Zoho CRM软件完全运行在云端，只要有网络就可以使用。用户不需要购买其他的硬件设备或者软件，登录即用，没有部署和安装的过程，大大缩短了前期的准备时间，为企业赢得先机。

而本地部署的系统，不但需要购买服务器，还要雇佣技术人员安装和维护和升级，这些费用都是十分高昂的。

而使用Zoho CRM，用户只需要按年按账户数量支付租赁费用，大大降低了企业的资金投入。

2、用户具有扩展性

当您的企业不断发展壮大，公司的员工也越来越多，您可以根据使用人数的增加，来扩展用户账号的数量。

您只需要支付这些账号的费用，而不用支付其他的费用，也无需进行系统升级。

3、降低信息化门槛

由于私有云和服务器的购置成本较高、再加上CRM系统的价格，还需要雇佣IT人员来安装和维护，这些都导致了本地部署CRM系统有着非常高的门槛；

而Saas模式的CRM系统，企业只需要按时间和账号数量来支付费用，完全不用其他的操作，哪怕是中小企业都可以直接使用，大大降低了CRM系统的使用门槛。

4、无需自行维护

本地部署的CRM系统，需要公司专门派IT人员花费大量时间和金钱来进行日常维护；

而SaaS模式的软件，完全不用担心维护的问题，出现问题会有专业的技术人员帮助解决，节省了大量的时间和费用。

5、厂商统一升级

随着市场的变化和企业的发展，企业对CRM系统的需求也在不断的变化。CRM系统最初的功能已经无法满足企业的运营智能设备时代，用户对移动CRM系统的需求也开始增多，使用Saas模式CRM软件您将不用重新购买或升级，厂商将第一时间将软件进行更新，您可以第一时间使用最新的功能，您的CRM系统也永不过时。

最近总有一些从事外贸或跨境电商的朋友问：“我的企业能用CRM做邮件营销吗？” 首先回答：”能，Zoho CRM系统不但能用来发营销邮件，还发得聪明发得到位。”

随着企业级应用的不断发展，市场营销和销售不同层面的工具日趋专业化。CRM是客户关系管理系统，市面上也有很多专业的邮件营销工具，正所谓术业有专攻。您可能会说，跟客户邮件往来不是维系客户关系的重要环节吗？没错，一个好的CRM系统能够完美集成邮件营销工具，从而实现在CRM系统中发送营销邮件，评估邮件营销效果。

CRM集成邮件营销有哪些显著好处呢？

1、提高市场营销转化率

市场营销推广会带来大量线索。在把它们推给销售之前，如何衡量线索质量呢？当您的邮件营销工具和 CRM 协同工作时，所有线索都将纳入到线索培育过程，高质量的线索才会被推送给销售团队。

2、邮件列表永远是最新的

我们经常会针对CRM里的联系人策划一些邮件营销活动。但是，CRM系统总是动态的，比如增加新的联系人，修改联系人信息等等，过去导出到邮件营销工具里的名单不完整或不准确，让人头疼。邮件营销工具与 CRM 集成后两个系统会同步，保证客户资料都是最新的。

3、开展个性化邮件营销

邮件营销的要义在于面向不同人群策划不同的邮件营销方案。CRM含有丰富的客户信息，还能从多个维度进行细分，是开展个性化邮件营销的好帮手。

4、投入产出比清晰可见

如果邮件营销和CRM相互独立，头尾不衔接，很难获知邮件营销的真实效果。两个系统集成后，因为CRM能够反映出每条线索的转化和成交，因此投入产出显而易见。

Zoho CRM集成Mailchimp、Zoho Campaigns、SendInBlue、ActiveCampaign等国内外常见的优秀邮件营销工具，让您的邮件营销和CRM客户管理完美融合。假如您想自己研究体验，可以点击下方按钮进行注册。如果您想直接咨询，请拨打400-660-8680或010-82738868，Zoho产品顾问乐意随时和您沟通。

在我们了解的Zoho CRM自动化的时候，我们先来了解一下CRM 能干什么。

从上面的流程图我们就可以看出，CRM可以管理售前，售中和售后的整个客户生命周期。

为什么在复杂的客户生命周期中需要自动化呢？

当然是为了提高销售人员工作效果和效率。假设，销售人员每天都需要把精力放在一些录入客户数据，整理发货单据等重复性的工作，没有时间去跟进客户，开拓客户，何谈业绩增长。

Zoho CRM自动化’三部曲‘，释放销售人员的压力，调动工作积极性，提高工作效率和效果。

数据自动化

通过在网站或营销邮件中嵌入Web表单，当客户填写了Web 表单并提交之后，客户的数据就可以自动同步到Zoho CRM 系统中，可以大大减少销售人员手动录入客户信息的时间。还有另外一种自动同步数据的方式，Zoho CRM与ERP系统集成，ERP系统中的数据就会自动同步到CRM系统中，例如订单信息，汇款信息。同时，Zoho CRM与ERP系统集成之后，如果ERP中的数据进行更新，CRM系统中的数据也会自动更新。

跟进自动化

Zoho CRM系统可以根据条件和规则，自动给销售人员分配客户。同时，Zoho CRM还可以自动指派跟进任务，例如设置跟进任务规则，在指定的时间或达到指定的条件时，与线索客户进行沟通，发送邮件或者短信，所以不必担心销售人员因为事情多，或一时疏忽而忘记跟进客户。

把握自动化

在把握自动化中，Zoho CRM于今年推出’销售信号‘新功能，助力销售人员全面把握客户信息动态。

通过‘销售信号’，可以有效地促进多个部门之间的信息互通。销售人员就不必去客服部门询问，就能知道客户提出了什么工单请求，有效地节省了沟通时间和成本。

不止’销售信号‘，Zoho CRM打造的人工智能助理Zia，在自动化中发挥着重要作用。

Zia 通过自动追踪客户行为，例如客户在网站上留言，查看了邮件，参与问卷调查，或拨打销售电话。Zia会根据客户的这些行为，自动推荐联系客户的最佳时间，帮助销售人员在最方便的时候联系客户，有效地提升沟通效率和效果。

Zia还有一项强大的本领-‘异常提醒’，例如，某个销售人员平均每天会记录50条商机线索，但是有一天却记录了100条商机线索。这时，Zia会发出异常提醒，提醒销售人员去查看数据是否正常。

销售人员的所有努力都是为了业绩增长。看到Zoho CRM如此强大的功能，还在犹豫什么，点击"立即体验“，免费试用Zoho CRM,体验啥叫自动化。如果您在试用的过程中，有任何的问题和建议，请拨打400-660-8680或010-82738868，我们的产品顾问期待与您沟通。