通用型CRM胜在萃取了各行各业客户管理思想精华，可快速应用到多个行业。缺点是行业特色不明显，用起来总感觉差了那么一点点，员工上手需要适应的时间。

垂直行业CRM紧扣所在行业，上手快。缺点是趋于僵化，不灵活，后期用熟了想改进系统是一件非常困难的事。

解决了缺乏行业属性的问题，通用型CRM对于大多数企业来说是更好的选择。通用型CRM系统功能丰富、集成度高、全渠道连接客户，大约76%的企业客户更喜欢选择通用型CRM，然后再添加上具有行业属性的模块、字段等，让CRM系统更加贴近所在行业和自己的业务。

多年来，Zoho CRM凭借强大的定制化能力深受企业用户青睐。在用户个性化体验方面，Zoho 进无止境。近期全面开放全新UI 设计- Canvas画布，Zoho CRM定制化和个性化优势将获得进一步放大。

Zoho CRM的Canvas画布功能，可以更好地满足不同行业、销售流程、企业规模以及其他个性化的需求，从而适应各种特定的业务场景，打破传统商业软件千篇一律的刻板印象，让系统贴合客户的个性化需求，不断提升客户体验。

Canvas画布是Zoho CRM特有功能，市面上能够将定制化做到如此程度的CRM软件目前看来还不多见。

Canvas画布是什么

Canvas 画布是 Zoho CRM 2021年推出的一项重要更新——全新UI 界面设计工具，用户可以通过画布重新设计Zoho CRM的可视化界面，就像在一张白纸上重新规划自己的界面，让系统无敌趁手。

为什么重新规划用户自己的界面如此重要？

举个例子，房地产销售对CRM的需求跟制造业销售相差会很大。房地产销售希望在系统中能看到房屋的照片和介绍。根据这一需求，这家房地产企业的CRM系统管理员，通过Canvas画布功能，能够轻松地把系统改造成了销售人员想要的样子，销售人员使用起来更方便，效率也更高了。

企业的CRM系统管理员真的能轻松完成UI改造吗？没错。Canvas画布功能的初衷就是降低UI设计难度，把界面重新改造的能力移交到用户手上，而不是通过厂商来服务。任何一位稍有经验的Zoho CRM 系统管理员，都可以通过简单的拖拽方式来设计企业的个性化UI界面，不需要编写任何代码。当然也不需要系统管理员个个具备美术功底，Canvas画布提供了若干套已经搭配好的模板，供系统管理员们从中选择。

UI改造完成，企业中的实际应用者使用起来就更方便了，极大地改善了他们的应用体验，有效地提高员工的工作效率和CRM 系统应用效果。（下面两张图是某企业新旧UI界面的对比）

（旧的UI界面）

（新的UI界面）

怎么样？新UI是不是看起来更清爽，更美观，也更有效率？

Zoho CRM为何推出Canvas画布

这要从CRM的历史演进说起。自CRM 面世以来，CRM 解决方案已经走了很长一段路：从简单的联系人管理到复杂的数据库，再到引入自动化人工智能和BI数据分析，CRM产品在功能方面愈趋完善。

但是，20多年来，CRM系统的用户界面几乎没有发生太大变化。CRM 厂家普遍采用简单的用户界面，在白色背景上列出数据行，在产品顶部和两侧使用对比色。这样的界面设计具有一定的实用性，基本上能够满足用户使用。

这就造成一个现象：所有的CRM 系统都长得差不多，个性化程度偏低，用户体验不好，自然使用意愿也不会强烈。

在外贸公司工作需要处理的数据和流程，与在汽车4S店工作处理的数据和流程会有很大的差别。通用的界面难以满足不同行业的需求，用户期待更加符合自己行业特色的产品。

Zoho CRM 推出Canvas画布，就是想让CRM 系统摆脱千人一面的陈旧印象，让用户使用起来更加得心应手，提供更加个性化的体验，充分发挥CRM的效用。

企业应用Canvas画布的价值

Canvas画布功能可以帮助用户尝试多款设计，根据销售人员和其他用户的意见选出更合适的UI设计，满足不同用户的个性化需求。

通过Canvas画布重塑Zoho CRM的列表页面和详情页面：

1.最大程度满足行业特性

员工在熟悉的行业语境下会更愿意使用CRM系统。使用与企业相关的组件、术语和集成来设计CRM系统视图，高度贴合企业所在行业的文化和特性，推动操作者充分使用CRM系统，提升系统使用率。

2.更愉悦的应用体验

整合员工最关注的版块和功能，让他们体验更好。通过Canvas画布，为企业构建个性化的CRM 系统。一个设计简洁、色彩明快、易于使用的界面，让用户操作起来更加愉悦。

3.工作效率倍增

销售人员的时间非常宝贵。通过Canvas画布， 系统管理员可以按照企业的需求重新排序或隐藏字段、相关列表和按钮。以销售团队为例，它能帮助销售人员更加高效地开展工作，节省销售人员花在浏览和搜索上的时间。

4.成果共享

独乐乐不如众乐乐。CRM系统管理员通过Canvas画布创建的全新视图，可以分享给供应商、合作伙伴以及客户，让每个参与者都能体验全新的个性化UI设计。

Zoho 的愿景是“IT改变世界，用科技让工作与生活更轻松美好”。“以人为本”是Zoho思考问题的出发点。

优秀的项目经理是如何管理项目范围的？在开始一个项目之前，一定要明确项目范围，在范围内进行任务规划和分配，而且要当心“范围蠕变”带来的问题，关于范围蠕变，可参考文章“如何避免“范围蠕变”让项目脱轨？”。我们了解下，该如何管理项目范围。

一、明确定义

首先，要明确什么是项目范围管理。项目范围管理是指项目包含或不包含什么的定义和控制过程。 这个过程用于确保项目组和项目利益相关者对作为项目结果的项目产品和生产这些产品的过程有共同的知识。 这包括确定项目要求、定义和计划项目范围、实施范围管理、范围变更管理、范围验证等所有确保项目在要求范围内完成的过程。

二、认识重要性

必须认识到范围管理的重要性。 项目成败受项目组内环境、项目所处的组织环境、客户环境、自然社会环境四个方面的影响。 从控制的角度看，通常需要集中在前三个方面。 将前三个方面安排在项目整个生命周期中进行考察可以得到影响项目成败的因素。 缺乏正确的项目定义和范围验证是导致项目失败的主要因素。 用户的参与、明确的项目任务、明确的需求说明和正确的项目计划是项目成功的重要因素。

三、范围定义

“项目范围定义”是指将项目范围记述书中规定的项目的主要成果分为更小、更容易管理的单元。 项目提供更小的表述，可以更准确地计算成本、任务工期、资源分配。 项目范围定义的输出(结果)为工作分解结构。

四、范围控制

要注意两点：

1 .进行准确的范围定义：合适的范围定义对项目的成功非常重要，如果范围定义不明确，必然会发生变更，很可能会导致返工、工期延长、队伍士气低落等不良影响。

2 .扩大警戒范围：很多项目经理能识别大范围的变更，但对小的变更不太敏感。 范围扩大是指项目被过度接受并知道了变化之后发生的情况。 如果把这些小变化都组合起来，项目小组就会注意到需要的附加工作太多了，超出了预算，工期延误了。

早在上世纪80年代，一些企业就通过互联网，通讯技术等方式，帮助员工实现远距离协作和办公。但是，远程办公越来越受到重视和关注，为什么远程办公越来越普遍？

综合来看，主要又两方面的影响：

一方面，疫情的影响，不少企业纷纷推出了具有在线会议，即时通讯，远程桌面，在线文档等功能的在线办公软件，助力远程办公和居家办公成为现实。当前的远程办公技术已经不是问题，工具说不上完善，但是已经非常充足。

另一方面，越来越多的互联网下成长的一代走上工作岗位，他们更喜欢自由灵活的工作方式，所以远程灵活办公的方式也就越来越受青睐。

1.打破时空限制

远程办公不仅仅是居家办公，远程办公的内涵更多时打破时间、空间限制，让所有员工能够在线上进行协作、共享。它与当前传统的办公模式的目标时统一的--通过协作来高效，出色地完成工作任务。远程办公可以借助更多的技术工具，让这个目标实现的更快，更高效，同时，成本更低。

2.多功能远程办公

在日常办公的过程中，我们经常使用的办公工具有：word、excel、PPT等，当把这些功能都转移的线上，肯定能够节省更多的时间。因为用户也不需要将编辑好的文档通过U盘、邮件传递给另外一个人，也不需要担心文档加密不靠谱而导致信息泄露、更不需要一遍又一遍地跟不同的协作者解释文档中有哪些地方是被修改的。Zoho Workplace 远程办公套件就具备这样的能力，它涵盖了许多办公场景中中需要用到的功能，如企业邮箱、文档管理、即时通讯、电子表格、电子文档、演示文稿、团队协作、远程演示、网络会议等内容。

3.社会环境的改变

远程办公的工具有了，社会环境的改变也在影响着人们的工作方式。随着疫情管控的常态化，大家也基本都回到了办公室。但是，早在几年前，我们经常可以看到斜杠青年、自由职业者、soho等名词，这也代表了一种办公趋势——打破时间空间限制，无论对个人还是对企业，都是有好处的。不过，话说回来，远程办公面临着不少挑战，比如员工自律性，老板会抹掉8小时工作制，要求员工随时待命，员工参与感归属感下降、工作量难以统计等等。因此，远程办公还是要面对诸多挑战，但是，我们对远程办公还是持有积极的态度，不断地向前摸索。

您还在寻找好用的远程办公软件吗？选择一款合适的远程办公软件可以有效地提高远程办公的效率。大家不妨尝试一下Zoho Workplace办公套件，以及Zoho的其他线上办公产品，对于提高效率、打破时间空间界限，或许能是一个非常不错的选择。

与传统企业销售模式不同，现代企业在网络背书下，销售活动与网络密切相关。销售数据需要网络保存，销售渠道需要网络挖掘。在线的销售软件让销售活动起到了事半功倍的效果。CRM销售管理系统是企业必不可少的在线软件，主要用于记录客户信息、替代重复工作、迅速掌握销售数据等，那么，如何使用CRM销售管理系统让销售团队提升销售业绩呢？

一、自动化工作流代替重复工作

在CRM销售管理系统中设置自动化工作流程。

例如：1、每记录一条客户线索，自动给客户发送邮件，邮件根据不同渠道、地域的客户情况自定义内容。

2、将不同地域不同渠道的客户自动分配给相对应的销售人员，无需手动处理。

3、设置客户追踪失效，超过失效，直接将商机重新分配给其他销售人员。节约客户资源。

二、建设永久性客户资源池

通过CRM销售管理系统可以通过多种渠道收集客户线索，在论坛、博客、网站等植入表单，并对接CRM系统接口，成功收集不同渠道的线索。

还可以从现有软件工具例如ERP，通过API接口导入到CRM系统中。建设永久性的客户资源池，详细记录客户的细节信息，沟通记录，时间节点，款项合同等。

三、迅速生成数据报表

CRM销售管理系统，拥有强大的数据汇总、分析、报表功能。销售团队可每天及时分析销售数据，在短时间内定制目标计划，摆脱传统统计方式费时费力。

四、定制更多一对一功能

根据不同行业、不同经营模式，CRM销售管理系统具备强大的定制开发能力才可以，这也是在CRM选型过程中，最重要的考点。CRM高级定制化帮助企业定制极具针对性的功能点，让销售团队使用过程中更加方便快捷，成为销售有力武器，利用CRM定制可扩展的销售流程，在更短的时间内完成订单，

Zoho CRM销售管理系统，在全球拥有6000万用户，除了每家CRM都拥有的基础功能外，还具有高级数据分析能力，和定制化能力两大特点。内嵌了完整的数据分析软件，一分钟内生成你想要的任意一种报表，图标。Zoho拥有大量的自定义字段、自定义页面、自定义函数，是更适合中大型企业使用的CRM系统。使用Zoho CRM销售管理系统让销售团队提升销售业绩，立即申请15天免费试用吧。

企业的成功需要不同团队的协作和配合，在互联网时代，团队协作不再是’众人拾柴‘的传统方式。在互联网科技的帮助下，团队协作有了新的方式和工具。远程协作，在线办公，即时沟通等，都是团队协作不可缺少的软件。如何选择好用的团队协作软件呢？

1.功能齐全

团队协作过程中涉及到众多的人员和工具，如果每个功能都得需要一个软件，那管理起来就太麻烦了。如果能在一个套件里，管理团队协作需要的工具和软件，就方便多了。Zoho Workplace 就专为团队协作打造的一个套件。通过Zoho Workplace邮箱及在线办公套件，用于创建/共享/异地协同编辑/管理文件、召开网络会议/在线培训、实时聊天、搭建企业邮箱等，帮助企业提高团队生产力和协作效率。

2.系统稳定

团队协作过程中，参与的人员众多，需要沟通的事务也多。系统是否稳定，关系到团队协作的效率。如果产品不够稳定，团队成员之间沟通的时候总是掉线，无法正常地接收/发送消息，肯定会严重影响团队协作的效率。产品系统运行稳定，团队之间协作才能更顺畅，团队协作的效率才会更高。Zoho Workplace 系统运行稳定，能够很好地帮助团队协作，保持团队沟通顺畅。

3.安全性

数据安全当前所有行业都面临的挑战，在线协同软件是否安全，数据信息一旦泄露，对客户还是企业来说，都是’致命‘的打击。所以团队协作软件的安全性也是一项至关重要的评判标准。Zoho Workplace，这款团队协作软件无论是技术层面还是在产品设计方面，都非常重视数据信息的安全。

数字时代，如何提高企业运行效率，所有企业都在关注这一点。企业在选择团队协作软件时，一定要选择一款安全的，好用的团队协作软件。Zoho Workplace可以帮住所有雷系的企业流畅地开展团队协作，提高团队效率。

销售主管在团队中是不是经常遇到这些问题：销售人员的积极性不高，缺乏有效的激励方式；无法及时监督指导销售人员按照销售流程开展工作；制定的销售计划无法完成等等。

不妨看看CRM 系统如何管理销售团队。

游戏化竞赛

‘不想当将军的士兵不是好士兵’，对于销售人员来说，也是同样的，不想当销售冠军的销售不是合格的销售。

公司的收入与销售的业绩息息相关，销售主管如何激励销售人员呢？正如大家所想到的，很多因素激励着销售人员的行为。其中包括内在激励因素，是指人们从工作本身可以得到奖赏，外在激励因素则是工作以外的因素，包括货币、实物、社会奖励，例如工资、奖金、奖品或者一个象征身份的头衔。

通常，销售人员总是希望在做喜欢的工作的同时也能过获得利益。

Zoho CRM 在激励销售人员方面有着独特的策略和方式，帮助销售主管更好地激励员工。

如今，很多人都喜欢玩玩游戏，殊不知，Zoho CRM竟然将‘游戏化’引入销售管理中。将游戏竞争引入到日常工作中，打破常规，改变了销售团队的工作方式。

在Zoho CRM 中，游戏化竞赛有两种模式，销售主管可以设置每月任务目标，例如销售人员完成任务目标，则可以获得一枚勋章。 另一种模式，销售团队内完成业绩最多的销售人员可以获得一枚勋章。竞争无处不在，哪个销售人员不想获得更多的勋章呢？毕竟年终评奖时，勋章获得较多的销售人员可以获得更多的奖励和晋升机会。

蓝图

销售人员如何跟进客户？他们是否知道销售过程中的每一步该做什么？随着销售团队的扩大，公司的销售流程也需要相应扩展，Zoho CRM的“蓝图 ”有助于确保每个销售人员都能遵循正确的销售流程，无人监督也是一样。

'蓝图’以拖拽的方式轻松将销售行为链接起来，以流程图的方式呈现，在合适的时间给予提示，引导销售人员正确开展下一步行动。

时间不等人，销售工作更是如此。Zoho CRM 中的蓝图功能让线索或商机在特定阶段停留的时间不能超过规定时间，确保销售流程向前推进。

销售预测

制定销售计划是个非常重要的工作。销售主管可以通过Zoho CRM,利用关键信息（例如销售管道中的商机，上一年已完成的配额，销售团队当前业绩情况）来制定销售计划，预测收入，合理分配任务。

Zoho CRM中的报表和图表，以可视化的方式呈现销售目标和完成情况。这样，销售主管可以将本季度销售额与上季度做对比，制定出切实可行的销售目标。同时，根据销售人员达成的任务确定销售业绩冠军，明确每一支销售团队的优势，对销售团队进行个性化管理。

销售团队管理的好不好，直接关系到公司的收入与发展。销售团队通过使用CRM系统，有效地提高销售人员积极性，促进业务快速增长。点击下方图片，立即注册Zoho CRM系统，免费试用15天。如有任何疑问，请拨打电话400-660-8680或010-82738868，让我们的产品顾问为您讲解Zoho CRM更详细的功能。